英伟达“赢麻了”

英伟达近日公布截至2023年7月30日的第二财季业绩。主要业绩指标全都大超市场预期，表明全球对于人工智能的投资仍然十分火热。

具体来看，英伟达第二财季收入135.07亿美元，同比增长101%，环比增长88%，高于分析师预期的110.4亿美元；归属净利润实现61.88亿美元，同比增长8.43倍。同时，英伟达还给出了一份远超市场预期的营收展望，预计第三财季营收为160亿美元，比分析师平均预期的123亿美元高出37亿美元。

人工智能热潮推动GPU市场需求持续处于高位，是英伟达业绩大涨的主要原因。

GPU因具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据。早在其他芯片厂商将注意力集中于手机等移动互联产品时，英伟达就开始把绝大部分资源投入开发适用于人工智能的产品中。目前，英伟达主要产品包括H100、A100等系列的GPU，相比传统的CPU，在高性能计算领域有很大优势，能够以更高效率和性能处理大规模人工智能加速计算任务。尽管AMD和英特尔等企业正花费巨资扩充人工智能产品组合，但都还没有创造出可与英伟达竞争的系统性产品。

ChatGPT出现后，全球各大科技企业，特别是云厂商和大型互联网公司纷纷开启大模型训练，算力需求量呈爆炸式增长。作为唯一的高端GPU供应商，英伟达的芯片在市场中遭到抢购。英伟达称，预计2024年其芯片出货量将比今年继续大幅增长。

形势一片大好的英伟达，也并非没有隐忧。市场对于英伟达产品需求的快速增长考验着英伟达的供应链，如何满足市场需求，缩短产品交付周期，成为英伟达必须考虑的问题。英伟达创始人黄仁勋也明确表示:“我们未来的重点是增加供应。”

此外，美国政府对芯片的出口限制，也是影响英伟达发展的潜在因素。在财报会议上，英伟达首席财务官科莱特·克雷斯回答投资者提问时表示，中国买家占了英伟达数据中心产品总收入的20%至25%，如果美国升级对中国的GPU出口限制，“从长远来看，将导致美国半导体行业永久失去在全球最大市场之一竞争和领先的机会”。

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